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Lenni hat Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es auf dem Klausenhof eine ganz besondere Überraschung: eine Zaubervorstellung! Das Geburtstagskind und seine Freunde sind begeistert. Auch Pferdinand ist hin und weg - denn der Zauberer kann zwei weiße Mäuse aus dem Hut zaubern. Wäre es dann nicht vielleicht auch möglich, aus dem kleinen Esel ein Pferd zu machen und ihm so seinen allergrößten Wunsch zu erfüllen.

Weihnachtszeit ist Plätzchenbackzeit! Besonders, wenn die Dorfbäckerei einen Backwettbewerb ausgeschrieben hat. Emmi und Lenni wollen mit ihren selbstgebackenen Plätzchen mitmachen - und natürlich gewinnen. Aber dann verschwinden die Plätzchen, die nur kurz zum Abkühlen auf der Terrasse standen, plötzlich spurlos. Spätestens als Pferdinand auch noch ein dunkles Gesicht am Fenster entdeckt und der kleine Ziegenbock Paule ein unheimliches Rufen hört, ist allen klar, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Treibt etwa ein Weihnachtsgeist sein Unwesen?

Emmi und Lenni fahren in ein Ritterferienlager - und ausgerechnet Pitt darf mit! Dabei wäre Pferdinand doch eindeutig das bessere Ritterpferd, denn er ist im Gegensatz zu dem schwarzen Hengst tapfer und furchtlos. Eben genau so, wie ein richtiges Ritterpferd zu sein hat! Auch Emmi ist im Ferienlager zunächst nicht so ganz glücklich, denn als Mädchen darf sie kein Ritter sein, sondern nur ein doofes Burgfräulein. Gut, dass Pferdinand mit seinen Freunden Paule, Tomtom und Bernd beschlossen hat, einfach heimlich ins Lager nachzukommen.