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In einem streng geheimen Forschungslabor wagt Wissenschaftlerin Dr. Julia Bahr ein fragwürdiges Experiment: die Genmanipulation an einem Menschen. Die Folgen sind grauenhaft. Als ein Mitarbeiter der Ärztin ermordet wird, interessiert sich die Kriminalpolizei für die Forschungsarbeit auf der "Ebene 03" - und auch eine fremde Macht. TV-Reporter Klaus Peter Halmer und seine Freundin Dominique werden in den Strudel der Ereignisse hineingezogen und stellen sich immer mehr die Frage: Darf der Mensch Gott spielen?

Ein TV-Bericht über den rätselhaften Fall eines Komapatienten erinnert Jochen an die Ereignisse in der Grafschaft Arnstein. Der 16-jährige Sebastian war in der Nähe von Mordians Gruft, die vor fünf Jahren zerstört wurde, leblos aufgefunden worden. Jochen verfolgt eine Spur, die ihn mitten ins Moor, zum Kloster "Heilig Blut" führt. Dort trifft er auf den seltsamen Pater Philippe Lemarque, der ihm erklärt, dass sein Vorfahre Mordian Treskow zurückgekehrt sei.

Eine Wandertour führt die zwei Freunde Jochen und Peter in die Grafschaft Arnstein. Dort wurde vor 200 Jahren der gefürchtete Hexenmeister Mordian Treskow hingerichtet, von dem ein seltsamer Fluch überliefert ist: "Wenn zwei Monde am Himmel stehen, kehre ich zurück!" Als sich ein Komet der Erde nähert, erfüllt sich dieser Fluch: Mordians Seele wird zu neuem Leben erweckt und ergreift Besitz von Jochen, der ein Nachfahre des Hexenmeisters ist.

Der junge Zimmermannsgeselle Edwin ist auf der Suche nach Arbeit. In einer alten Klosterruine trifft er einen Mönch, der ihm Glück und Wohlstand verspricht. Dieser schenkt Edwin einen Spiegel, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lässt - allerdings bezahlt für jeden Wunsch ein Unschuldiger mit dem Leben. Dennoch nimmt Edwin das Geschenk an, und seine Laufbahn geht steil nach oben. Durch den Spiegel wird jedes Begehren des inzwischen Unersättlichen zur Wahrheit. Doch schon bald wendet sich das Blatt.

Seitdem der amerikanische Geschäftsmann Abel Bellamy Garre Castle erworben hat, soll dort angeblich ein Geist umgehen: der grüne Bogenschütze. Inspector James Featherstone und Reporter Spike Holland sind sich sicher, dass das Schloss ein düsteres Geheimnis birgt. Davon überzeugt ist auch Bellamys Nichte Valerie Howett, die verzweifelt nach ihrer Mutter sucht und ihren Onkel für deren Verschwinden verantwortlich macht. Als der ehemalige Gefängnisaufseher Mr. Creager gegen Bellamy auspacken will, wird er getötet - mit einem giftgrünen Pfeil.

Die junge Viktoria steht mitten im Leben und führt eine glückliche Beziehung. Eines Tages trifft sie einen geheimnisvollen Fremden, dessen verführerischem Charme sie erliegt. Nachdem sie sich ihm hingegeben hat, verändern sich ihre Wesenszüge und sie gerät in eine rätselhafte Abhängigkeit. Beim Versuch, diesem unerklärlichen Bann zu entfliehen, gerät sie in eine tödliche Gefahr.

Der einfach gestrickte Berthold lebt mit seiner Mutter in einer alten Mühle am Rande des Dorfes Kummerbach. Häufig ist der passionierte Uhrenbastler dem Spott einer Dorfclique ausgesetzt. Als seine Mutter stirbt und er erneut schwer drangsaliert wird, weiß Berthold keinen anderen Ausweg mehr und setzt seinem Leben ein Ende. Bald vernehmen seine Peiniger das Ticken einer Uhr - und das verheißt nichts Gutes.

Erich Treskow erbt von seinem Onkel Karl-Heinz ein altes Haus in der Grafschaft Arnstein. Es wurde auf den Kellergewölben einer ehemaligen Templerburg errichtet. Nach kurzer Zeit hat Erich das Gefühl, nicht allein in dem Haus zu sein. Spukt es an der alten Burgstätte? Welche Bedeutung hat das rätselhafte blaue Licht? Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Alina begibt sich Erich auf Spurensuche - und entdeckt ein schreckliches Geheimnis.

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.

Geschrieben von Florian Hilleberg. Storyline: C. B. Andergast. In England häufen sich Sichtungen paranormaler Ereignisse. Der Secret Service beauftragt Mac Kinsey mit der Klärung des Phänomens. Als er aus Schottland ebenfalls Berichte über übersinnliche Aktivitäten erhält, bittet der Spezialagent den New Yorker Geisterjäger Gordon Black und dessen Partnerin Hanako Kamara, das Rätsel gemeinsam mit ihm zu lösen. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass der zentrale Punkt das Stammschloss von Gordons Familie ist: Black Castle.