Le sujet :

Pour investir efficacement, il est essentiel d'avoir de bons alliés. Et c’est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) qui figure au sommet de la liste des conseillers de l'investisseur avisé. Alors, comment être sûr de choisir le bon CGP ?

L’invité du jour :

Guillaume Simonin a fondé et dirigé un cabinet de conseil en gestion de patrimoine durant 5 ans. Désormais à la tête de Wizify, il est devenu un acteur incontournable de l’éducation financière.

Au micro de Matthieu Stefani, Guillaume nous présente les concepts clés à maîtriser avant de choisir un CGP.

• Quand doit-on consulter un CGP ?
• Comment être sûr qu’un CGP est indépendant ?
• Doit-on se diriger vers le CGP de sa banque ?
• Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
• Peut-on changer de CGP facilement ?

Ils citent les références suivantes :

• L’€STR
• OVNI Capital
• L’épisode de GDIY avec Jean-David Chamboredon
• Wevest
  

Ainsi que d’anciens épisodes de La Martingale :

• #124 - 10 conseils pour choisir son CGP
• #146 - Faut-il acheter ou louer sa résidence principale ?
• #236 - Gagner de l’argent sans prendre de risques

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La Martingale est un podcast produit par Orso Media.

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