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Was hat es mit den Chiffren auf sich, die T-Rex und Raven fast zeitgleich erhalten? Werden sie als Team oder gegeneinander recherchieren? Ihre Suche nach Antworten führt unsere Freunde auf die Spur einer globalen Bedrohung, die weltweites Handeln erfordert. Werden die mächtigen Lenker im Hintergrund dieses Mal gezwungen sein umzudenken? Jetzt geht es nicht mehr nur um die Wahrheit, sondern unser aller Überleben.

Vor etwa 40 Jahren wurde im Musikzimmer eines alten Herrenhauses, das jetzt von der Familie Crawsham bewohnt wird, ein schlimm zugerichteter Toter entdeckt. Seltsamerweise verschwand der Täter seinerzeit wie von Geisterhand, ohne ein Fenster oder eine Tür zu benutzen. Während Holmes spaßeshalber nach einer Lösung des lange verjährten Falles sucht, kommt ein weiterer Mann ums Leben, und zwar auf erschreckend ähnliche Weise.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.