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With the shadow of the Flayed Monarch looming ever closer, Dan must prepare the store and himself for the battle to come. To stand a chance, he’ll need to expand his operations, broker a precarious trade deal with the Delvers of Howlers Hold, and transform his stash of relics into an arsenal of magical war crimes.

Auf einer Schiffsreise trifft der Protagonist dieser recht merkwürdigen Geschichte nicht nur ihn, sondern auch die verstörend-betörende Herzogin von Vizzerona-Forli. Es entspinnt sich ein absurd-surrealer "Roadtrip" am Beginn des 20. Jahrhunderts.

Bei abendlicher Heimkehr von der Arbeit räsonniert Blumfeld über sein Leben als Junggeselle, die Vor- und Nachteile des Alleinseins, den Wunsch nach einem Begleiter, wenigstens eines Beobachters seines einsamen Lebens. Vor- und Nachteile eines Hundes: einerseits immer erfreut, ihn zu sehen, andererseits Träger von Schmutz und gegebenenfalls schlimmen Krankheiten. Bei Ankunft in seiner Wohnung findet er tatsächlich zwei Begleiter vor, aber gänzlich andere als gedacht...

Fairy tales are as old as language itself. Long, long ago, storytellers all around the world told tales of wonder both to enchant and entertain us, and also to teach us that – if we are good and kind and courageous enough – we can change the world for the better. For this is what fairy tales do. They give us hope. As we travel through the dark and dangerous world of the fairy tale, as we fight dragons and outwit ogres and save our sisters and brothers, we learn that we are capable of anything.